English 
Suomi 
Deutsch 
Русский 
- Meeskond
- Teenused
- Aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO)
- Ärinõustamine
- Ettevõtte väärtuse hindamine
- Ettevõtte rahandus
- Rahavoogude modelleerimine
- Ettevõtte ostu-, müügi- ja ühinemise nõustamine
- Riskikapitali kaasamine
- Avaliku ja erasektori projektid
- Omaniku järelevalve ja sisekontroll
- Perekonna varahaldus
- Rahvusvaheline IPO | International IPO
- Krüptoraha esmane pakkumine (ICO)
- Miks börsile?
- Kuidas börsile?
- Ligipääs kapitalile
- Likviidse turu loomine ettevõtte aktsiatele
- Personali suurem motiveeritus
- Omanikele parem võimalus osaluse vähendamiseks
- Tuntus ja tähelepanu
- Lojaalse kliendigrupi loomine
- Tunnustamine ja tähelepanu
- Suurem efektiivsus
- Ettevõtte turuväärtuse kujunemine
- Usaldusväärsus partnerite ja klientide silmis
- Börsid
- SwistBankers
Lisaväärtusena on IPO vahend ettevõtte tegevuse läbipaistvamaks ja efektiivsemaks muutmiseks. IPO käigus täiustakse ettevõtte äristrateegiat, muudetakse efektiivsemaks ettevõtte põhiprotsessid ja struktureeritakse ja kohandatakse finantsprotsessid avalikule ettevõttele sobivaks.
IPO protsessi käigus koostatakse IPO materjalid, valmistatakse ette IPO tehnilised sammud, ning aidatakse koostöös kliendiga määratleda ja valida välja börsi(d), kus ja millises nimekirjas ettevõtte aktsiaid noteerida.
Osaletakse road show-l tutvustamaks projekti potentsiaalsetele investorite. Ettevõtte börsil noteerides tekib ettevõtte aktsiale turu poolt antud hind.
Aitab strateegiate kujundamisel, protsesside optimeerimisel ning riskianalüüside teostamisel. Aitab muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks, luua uusi ärisuundi, paranda ja tõhustada juhtimise ja protsesside kvaliteeti.
Ettevõtte hindamisel võetakse arvesse nii ettevõtte juhtimise kvaliteeti, varade taastamisväärtust kui ka tulevasi rahavooge.
Stsenaariumanalüüsi käigus analüüsitakse ettevõtte erinevaid arenguvõimalusi, nendega kaasnevaid riske ja erinevate arenguvõimalustega seotud ettevõtte väärtuse muutumist.
SwistBankersi spetsialistid aitavad optimeerida ettevõtte kapitali struktuuri ja leida kõige sobivam finantseerimise lahendus ettevõtte jooksva tegevuse ja strateegilise plaani rahastamiseks.
Rahavoogude modelleerimine annab võimaluse hinnata ettevõtte strateegilist plaani ja ennetada probleeme ettevõtte käibekapitali ja investeeringute juhtimisel.
Rahavoogude planeerimine aitab kaasa ettevõtte kapitali struktuuri optimeerimisele.
Riskikapitali kaasamine on ettevõttele vajalik eelkõige käivitusfaasis ja kiires kasvufaasis, kus on enamasti probleemiks ettevõtte tegevuse finantseerimine. Riskikapitali kasutatakse ettevõtte omakapitali laiendamiseks, et finantseerida ettevõtte kasvu.
Reeglina otsib riskikapital ettvõtteid, millel on uus unikaalne äriidee või tehnoologia. Riskikapitalistid aitavad ettvõtte nõukogus osaledes oma kogemustele tuginedes ettvõtte arengule kaasa.
SwistBankers aitab kaasata kapitali ettevõtte varases staadiumis, mis annab olulise tõuke ettevõtte arenguks, ning projekti analüüsile ja finantsnõustamisele lisaks aitab profileerida ja leida investoreid.
Ettevõtte protsessid struktureeritakse ja süstematiseeritakse ning läbi IT- lahenduste tagatakse ettevõtte regulaarne ja antud ettevõtte spetsiifikast lähtuv aruandlus omanikele ja nõukogule.
Selline lähenemine suurendab ettevõtte toimimise efektiivsust ning tagab protsesside parema läbimõelduse ja läbipaistvuse.
Aitab langetada otsuseid eri varaklasside valikute vahel, et riskihalduse seisukohalt oleks investeeringud hajutatud optimaalse arvu varaklasside vahel ning nõustab juriidilistes küsimustes, maksude optimeerimises.
SwistBankers teeb koostööd nii Euroopa kui ka Aasia partneritega, kes aitavad läbi viia rahvusvahelist aktsiate avalikku enampakkumist.
SwitsBankersi eelistus on aidata firmasid välisbörsidest noteerida Balti, Londoni ja Stockholmi börsil.
Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid kuuluvad ühtsesse Nasdaq Balti börsi kauplemissüsteemi. Riia börs loodi 1992, Vilniuse börs avati 1993 ja Tallinna börs 1996. aastal, tänaseks on Balti riikide börsid ühinenud ja seda nimetatakse Nasdaq Balti börsiks.
- Börsi Põhinimekiri, kus ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat, ettevõttel peab olema vähemalt 4 miljoni eurone turuväärtus ja kehtivad ranged info avalikustamise nõuded.
- Börsi Lisanimekiri, kus ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat, ettevõttel peab olema vähemalt 1 miljoni eurone turuväärtus ja kehtivad ranged info avalikustamise nõuded.
- Alternatiivne kauplemissüsteem
First North, kus ettevõte listimiseks ei ole vajalik teatud turukapitalisatioon ja kindla pikkusega tegevusajalugu, samuti on vähem ranged info avalikustamise nõuded.
Balti Põhinimekirja turukapitalisatioon on 2018 seisuga 6,1 miljardit EUR, lisanimekirja turukapitalisatsioon
1,8 miljardit EUR ja First Northil 59,5 miljonit EUR.
Londoni börs on loodud aastal 1801.a. Aprilli 2018 seisuga on sellel börsil listitud enam kui 2600 ettevõtet turukapitalisatsiooniga rohkem kui 7,11 triljonit EUR. Börs koosneb Põhinimekirjast (suured ja rahvusvahelised ettevõtted) ja alternatiivturust (AIM), kus on listitud väiksemad ja kasvuettevõtted.
Alternatiivturul on 2018. aasta aprilli seisuga listitud 941 ettevõtet turukapitalisatsiooniga üle 101 miljardi EUR. Põhinimekiri omakorda koosneb Premium Segmendist ja Standard Segmendist. Premium Segmendis listimiseks peab ettevõte vastama Ühendkuningriigi super-ekvivalent reeglistikule, mis on rangem, kui EU regulatsioonid.
Standard Segment on avatud aktsiaemissioonidele, GDRidele (aktsiasertifikaadid), võlakirjadele ja derivatiividele, millele rakenduvad EU miinimumnõuded. Alternatiivturg ( AIM) on avatud listimiseks kasvuettevõtetele, millised on registreeritud Euroopa Liidus ja soovivad jõuda listimiseni Premium Segmendis.
Samuti on põhinimekirja osaks spetsiaalne fondide turg, mis on suunatud professionaalsetele investoritele. Lisaks on Londoni börsil veel Specialist Securities Market, kus ettevõtted saavad kaasata kapitali spetsiaalsete instrumentide nagu võlakirjad ja DR-id (Depositary Receipts ehk võlatunnistused) kaasabil.
Stockholmi börs loodi aastal 1863. Alates 2008 on Stockholmi börs osa kontsernist Nasdaq Inc. ning kuulub Nasdaq Nordic börside hulka. Stockholmi börs koosneb Põhinimekirjast ja alternatiivsest kauplemissüsteemist First North, mis on ette nähtud kasvuettevõtete listimiseks.
Põhinimekirjas eristatakse suure, keskmise ja väikese turu-kapitalisatsiooniga ettevõtteid. 2018. aasta mai seisuga on Stockholmi börsi põhinimekirja turukapitalisatsioon 1,1 triljonit EUR.
Listitud on 318 firmat. Alternatiivses kauplemissüsteemis First North on 2018 aasta aprilli lõpu seisuga Stockholmis noteeritud 281 ettevõtet. Kõige rohkem neist, 66 ettevõtet, on tervishoiu sektorist. Järgnevad tootmisettevõtted, milliseid on Stokholmi First Northil noteeritud 52.
Investori aastatootluse
keskmised ootused börsil on:
- Börsi põhinimekiri 5-10%
- Börsi lisanimekiri 7-15%
- Alternatiivses kauplemissüsteemis
First North 10-30%
Kuna krüptoraha on praeguseks veel suures osas seadusandlikult reguleerimata valdkond, siis ettevõtte tegevuse sobiva profiili korral kasutatakse krüptoraha avalikku pakkumist ettevõttele raha kaasamise alternatiivse võimalusena.
ICO läbiviimiseks koostatakse White Paper, kus kirjeldatakse detailselt ettevõtte äriideed ja tulevikuperspektiive. Samuti pannakse paika teekond (Roadmap), millises järjekorras ja milleks ICO-st laekunud raha kasutama ja investeerima hakatakse.
ICO käigus emiteeritakse projektist huvitatud isikutele teatud hulk projektiga seotud krüptoraha, mida saab kasutada teenuste eest tasumiseks ja mille väärtuse kindlakstegemiseks vastav krüptoraha reeglina noteeritakse mõnel krüptovaluuta börsil.
Kolm suuremat krüptovara börsi on:
1. BitMEX: www.bitmex.com
2. Binance: www.binance.com
3. Upbit: www.upbit.com
SwistBankers aitab koostada dokumentatsiooni, ICO läbiviimise tehnilise keskkonna ja levitada infot ning suhelda ICO-st potentsiaalselt huvitatud investoritega.
Eestis läbiviidud suurematest ICO-dest võib nimetada Polybius Foundationit mahus 26,8 miljonit eurot ja Agrellot (targad lepingud plokiahelas) mahus 25,5 miljonit eurot, Change Bank 14,9 miljonit eurot.