English 
Eesti 
Suomi 
Deutsch 
- Команда
- Услуги
- Первичное публичное размещение акций (IPO)
- Бизнес-консалтинг
- Оценка предприятия
- Финансы предприятия
- Моделирование денежных потоков
- Консультирование при покупке, продаже и слиянии предприятий
- Привлечение венчурного капитала
- Проекты государственного и частного секторов
- Надзор собственника и внутренний аудит
- Управление семейными активами
- Международное IPO
- Первичное размещение криптовалюты (ICO)
- Зачем на биржу?
- Как на биржу?
- Доступ к капиталу
- Создание ликвидного рынка акций предприятия
- Большая мотивированность персонала
- Лучшая возможность для владельцев по уменьшению доли участия
- Известность и внимание
- Создание группы лояльных клиентов
- Признание и внимание
- Более высокая эффективность
- Формирование рыночной стоимости предприятия
- Доверие со стороны партнеров и клиентов
- Биржи
- SwistBankers
Дополнительное преимущество IPO в том, что деятельность предприятия становится более прозрачной и эффективной. В ходе IPO совершенствуется бизнес-стратегия предприятия, делаются более эффективными его основные процессы, финансовые процессы структурируются и адаптируются под статус публичной компании.
В процессе IPO составляются материалы IPO, подготавливаются технические шаги IPO и совместно с клиентами оказывается помощь в определении и выборе биржи или бирж, на которых и в каких списках которых предприятие планирует листинг акций.
Предприятию оказывается помощь в его выездных презентациях для потенциальных инвесторов. При размещении акций предприятия на бирже на них будет установлена заданная рынком цена.
Мы помогаем в выработке стратегий, оптимизации процессов и проведении анализа рисков. Мы помогаем в повышении эффективности деятельности предприятия, в создании новых бизнес-направлений, в улучшении и усовершенствовании качества менеджмента и процессов.
При оценке предприятия учитывается как качество менеджмента предприятия, стоимость возмещаемых активов, так и будущие денежные потоки.
В ходе анализа сценариев рассматриваются разные возможности развития предприятия, сопутствующие им риски и связанное с разными возможностями развития изменение стоимости предприятия.
Специалисты SwistBankers помогут оптимизировать структуру капитала предприятия и найти наиболее подходящее решение по финансированию для обеспечения текущей деятельности и стратегических планов компании.
Моделирование денежных потоков позволяет оценить стратегический план предприятия и предотвратить проблемы с оборотным капиталом и с управлением инвестициями.
Планирование денежных потоков способствует оптимизации структуры капитала компании.
Привлечение венчурного капитала требуется предприятию в первую очередь на этапе запуска и быстрого роста, когда основной проблемой является финансирование компании. Венчурный капитал используют для увеличения собственного капитала компании, чтобы финансировать ее рост.
Как правило, венчурный капитал ищут предприятия, у которых есть новая и уникальная коммерческая идея или технология. Венчурные капиталисты, участвуя в советах предприятия, помогают им своим опытом.
SwistBankers поможет привлечь капитал на ранних стадиях, что придаст важный толчок развитию компании, и, наряду с анализом проекта и финансовым консультированием, поможет в профилировании и поиске инвесторов.
Процессы предприятия структурируются и систематизируются, посредством ИТ-решений обеспечивается предоставление собственникам и совету регулярной и соответствующей специфике данного предприятия отчетности.
Такой подход повышает эффективность деятельности предприятия и обеспечивает лучшую продуманность и прозрачность процессов.
Мы помогаем в принятии решений при выборе разных классов активов, чтобы с точки зрения риск-менеджмента инвестиции были распределены оптимальным образом. Также мы консультируем по юридическим вопросам и по вопросам оптимизации налогов.
SwistBankers сотрудничает как с европейскими, так и с азиатскими партнерами, которые помогают проводить международное публичное размещение акций.
SwistBankers сотрудничает как с европейскими, так и с азиатскими партнерами, которые помогают проводить международное публичное размещение акций.
Таллиннская, Рижская и Вильнюсская биржи входят в единую торговую систему Балтийской биржи Nasdaq. Рижская биржа была создана в 1992 году, Вильнюсская – в 1993-м, Таллиннская – в 1996-м, и на сегодняшний день биржи стран Балтии объединились и называются Балтийской биржей Nasdaq.
- Основной список биржи, для которого предприятие должно действовать не менее трех лет, рыночная стоимость предприятия должна составлять не менее 4 миллионов евро, на нем должны быть установлены строгие правила относительно разглашения информации.
- Дополнительный список биржи, для которого предприятие должно действовать не менее двух лет, рыночная стоимость предприятия должна составлять не менее 1 миллиона евро, на нем должны быть установлены строгие правила относительно разглашения информации.
- Альтернативная система торгов First North, в которой для листинга предприятия не требуется определенной рыночной капитализации и определенного срока деятельности и не так строги правила относительно разглашения информации.
Рыночная капитализация основного балтийского списка по состоянию на 2018 год составляет 6,1 миллиарда EUR, дополнительного – 1,8 миллиарда EUR, First North – 59,5 миллиона EUR.
Лондонская биржа создана в 1801 году. По состоянию на апрель 2018 года на ней котируется более 2600 предприятий с общей рыночной капитализацией более 7,11 триллиона EUR. Биржа состоит из основного списка (крупные и международные предприятия) и альтернативного рынка (AIM), на котором котируются малые и быстро развивающиеся компании.
По состоянию на апрель 2018 года на альтернативном рынке торговались акции 941 предприятия с общей рыночной капитализацией 101 миллиард EUR. Основной список, в свою очередь, состоит из сегментов Premium и Standard. Для листинга в сегменте Premium предприятие должно отвечать британским требованиям Super Equivalence, которые значительно жестче европейских.
Сегмент Standard открыт для эмиссии акций, размещения глобальных депозитарных расписок, облигаций и деривативов, удовлетворяющих минимальным требованиям ЕС. Альтернативный рынок (AIM) открыт для листинга быстро развивающихся компаний, зарегистрированных в Европейском союзе и желающих попасть в листинг Premium.
Также частью основного списка является специальный фондовый рынок, ориентированный на профессиональных инвесторов. Кроме того, на Лондонской бирже есть Specialist Securities Market, на котором предприятия могут привлекать капитал с помощью специальных инструментов, таких как облигации и депозитные расписки.
Стокгольмская биржа создана в 1863 году. С 2008 года Стокгольмская биржа является частью концерна Nasdaq Inc. и входит в число бирж Nasdaq Nordic. Стокгольмская биржа состоит из основного списка и альтернативной торговой системы First North, которая предназначена для листинга быстро развивающихся компаний.
В основном списке выделяются компании с крупной, средней и малой рыночной капитализацией. По состоянию на май 2018 года рыночная капитализация компаний основного списка Стокгольмской биржи составила 1,1 триллиона EUR.
Котируется 318 фирм. В альтернативной системе торгов First North к концу 2018 года котировалось 281 предприятие. Среди них больше всего, 66, предприятий здравоохранения. Далее идут промышленные предприятия, которых на стокгольмской First North 52.
Среднегодовые ожидания инвесторов по доходности:
- Основной список биржи 5–10%
- Дополнительный список биржи 7–15%
- Альтернативная система торгов First North 10–30%
Поскольку криптовалюта сегодня – это в значительной мере законодательно не урегулированная область, в случае подходящего профиля предприятия она используется при публичном размещении как альтернативный источник привлечения денег.
При проведении ICO составляется т. н. White Paper, документ, в котором подробно описываются бизнес-идеи и перспективы предприятия. Также составляется Roadmap, план развития, где показано, в какой последовательности и для чего будут инвестироваться поступившие от ICO деньги.
В ходе ICO для заинтересованных в проекте лиц эмитируется определенное количество связанной с проектом криптовалюты, которую можно использовать для оплаты услуг, и для определения ценности которой соответствующая криптовалюта, как правило, размещается на нескольких криптовалютных биржах.
Три крупнейшие биржи криптовалют:
1. BitMEX: www.bitmex.com
2. Binance: www.binance.com
3. Upbit: www.upbit.com
SwistBankers поможет в составлении документации, в организации технической среды для проведения ICO, в распространении информации, а также в общении с потенциально заинтересованными инвесторами.
Из проведенных в Эстонии наиболее крупных ICO можно назвать размещение Polybius Foundation на 26,8 миллиона евро, Agrello (смарт-контракты в блокчейне) на 25,5 миллиона евро и Change Bank на 14,9 миллиона евро.